阿里云、腾讯云、华为云,云计算的蛋糕怎么分?

云计算这个千亿体量市场,突然又火了。

2020年4月20日,国家发改委首次明确了中国“新基建”的范围,云计算赫然在列。国家以云计算等底层技术加持的“新基建”战略,正起锚开航。

根据中国信息通信研究院预测数据,2019年中国的公有云市场规模约668亿元,同比增长42%,预计2020年将达到950亿元,接近千亿级市场规模。

(但是,什么华为云、阿里云,只要一个罗志祥的微博,就通通给它干挂掉了)


虽说是巨大的市场,但最后有几家能活下去呢?5月8日,金山云在纳斯达克正式上市。金山云董事会主席雷军在采访中表示:
凡是他能决定的一定要有备份,不管多贵都要保持两家供应商。他认为现在不是赢家通吃,保持前三就能活下去。


翻译一下大概就是,云计算保持前三才能活下去。在这个体量之下,云计算领域市场竞争或将进一步头部化与激烈化。

而想在未来活下去,那就必须得现在砸钱!

阿里、腾讯花在云上的资本开支,逐季加快。

海通证券统计显示,2019年Q2-Q4,阿里单季度资本开支分别为63.82、98.26、66.59亿元,同比增速为-43.04%、-20.72%、24.56%;腾讯单季度资本开支分别为43.62、66.32、168.69亿元,同比增速分别为-38.43%、11.01%、269.61%。

2020年一季度,阿里和腾讯云业务资本开支分别达96.83亿元、61.51亿元,同比增长48.13%、36.51%。

云计算产业的景气反转,阿里巴巴财报显示,2020年第一季度,阿里巴巴云计算业务收入同比增长58%至122.17亿元;2020财年云计算业务收入同比增长62%至400.16亿元。


根据腾讯方面数据,2019年腾讯云收入超过170亿元,付费客户数已超过100万。

而全球来看,亚马逊、微软、阿里云、谷歌、腾讯云排名前五。在亚太市场中,阿里云第一,份额从2018年的26%上涨至28%,亚马逊第二、微软第三、腾讯云后排名第四。


在中国市场,根据Canalys数据,阿里云以46.4%的市场份额位列第一,腾讯云与百度人工智能云则分别以18.0%与8.8%的市场占有率位列第二、第三位。

摩根士丹利分析师认为,云计算行业赢者通吃,阿里云占据亚太和中国市场绝对领先地位,市场潜力巨大。第二也一直是腾讯云,但在各个不同机构发布的统计报告中,第三名有时是亚马逊的AWS,有时是华为云、百度云或金山云。

每家机构统计方法不同,有的只计算当年收入、有的是签单收入甚至服务收入,当然,也有些排名本来就是这些云计算厂商赞助的。”一位云计算行业人士这样分析。

“第三名”的争议,或许来自上述企业原本就相差不多、互有胜负的业务格局。在IDC对2019年中国公有云市场的统计中,华为云、百度云和金山云的份额均为5.2%,难分上下。


根据信通院数据显示,2019H1阿里(42.2%)、腾讯(12.2%)、中国电信(8.6%)、AWS(6.4%)、华为(6.1%)和金山(5.3%)分列市场前六位,共占据80.8%的市场份额。

3年前,阿里云计算的业务仅为5.88亿美元啊!亚马逊从10亿级做到100亿级,花了6年时间!而阿里云用6年就暴增了31倍。

在最新评估中,摩根士丹利将阿里云估值上调至770亿美元,约合5400亿元。这一估值在中国上市互联网公司中排名第五,仅次于阿里、腾讯、美团和拼多多,与京东相近,足足是百度的2倍多。


阿里云放出消息,计划在未来三年再投入2000亿元,用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。

腾讯是不甘一直落后的,腾讯云与智慧产业事业群总裁汤道生宣布,未来五年将投入5000亿,用于新基建的进一步布局。涉及领域包括:云计算、人工智能、区块链、服务器、大型数据中心、超算中心、物联网操作系统、5G网络、音视频通讯、网络安全、量子计算等。

2019年,腾讯云收入超过人民币170亿元,增速持续高于市场,付费客户数突破100万。2019年5月,腾讯宣布实现全网服务器总量超过100万台、带宽峰值突破100T的“双百”里程碑。


至此,腾讯成为中国首家、全球第五家服务器总量超过100万的公司,同时也是中国首家带宽峰值达到100T的公司。这标志着腾讯云服务的业务规模、承载的网络流量迈入全球第一梯队。

华为大佬可不会干瞪眼,Gartner2019年IT服务市场报告显示,华为云中国市场首进前三,全球市场排名上升至第六,增速高达222.2%,全球增速最快。HAT(华为云、阿里云、腾讯云)争霸赛开启?

实际上,互联网相关的各种新基建,有个共同点,以硬件资源为基础、边际成本递减、并呈现出规模经济的公有云市场中,大玩家将占据成本、品牌、技术的多方面优势,同时存在的另外一个现实是,中小玩家正陷入被挤压的窘境。

“只有前三名或前四名才能活下来,其它都会慢慢消亡”。这已成为云计算甚至更多科技行业的共识。

总体而言,云服务市场越来越集中在少数巨头手中,亚马逊、微软、谷歌和阿里云占据着全球 60%云服务市场份额,2018年全球四强占据55.2%。


今年3月12日,美团云发布公告称,因业务调整,将于2020年5月31日起,停止对用户的服务与支持,并回收资源。而在一个多月前,苏宁云商城也发布公告称,将于2020年4月30日正式停止运营,原有云商城服务并入更加聚焦业务支持的星河云。

2020年已成为中国云计算市场的分水岭,一方面云计算行业迎来了Ucloud、青云、金山云等一波上市新贵,一方面美团、苏宁等宣布停止运营云服务,马太效应愈加明显。

在巨头阴影下,面对“中小云”窘境。

大家觉得,哪一家会先掉队?

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